آپٹیکل ٹرانسسیورز مارکیٹ ریکارڈ توسیع دیکھتی ہے

 

 

اے آئی فیکٹر نے سب کچھ بدل دیا

 

دیکھو ، جو بھی شخص تین سال پہلے اس مارکیٹ کی پیش گوئی کر رہا تھا اسے غلط ہوگیا۔ مکمل طور پر غلط

بڑی زبان کے ماڈلز کا خروج - اور خاص طور پر ، جی پی یو کلسٹر فن تعمیرات ان کو تربیت دینے کے لئے درکار ہیں۔ ایک واحد NVIDIA DGX H100 ریک کو مشرق کے 4.8 TBPS کی ضرورت ہوتی ہے - ویسٹ بینڈوتھ۔ یہ ٹائپو نہیں ہے۔ ایک ریک اور یہ چیزیں تنہائی میں کام نہیں کرتی ہیں۔ وہ ہزاروں افراد کے جھرمٹ میں نیٹ ورک ہیں۔

2024 کے نمبر کہانی کو بہتر طور پر بتاتے ہیں: 400 گرام اور اس سے زیادہ - اسپیڈ ٹرانسسیورز کی تعیناتی 250 ٪ سال - سے زیادہ - سال میں بڑھتی ہے۔ ماڈیول شپمنٹ کی گنتی عالمی سطح پر 22.5 ملین یونٹ کے لگ بھگ کہیں متاثر ہوئی ہے ، اور انڈسٹری دیکھنے والے توقع کرتے ہیں کہ 2025 میں اس اعداد و شمار میں 34.5 ملین تک بیلون ہوجائے گا۔

یہاں اصل میں زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ کلاؤڈ فراہم کرنے والے صرف - کو اپ گریڈ نہیں کررہے ہیں وہ آپٹیکل رکاوٹوں کے آس پاس کی پوری سہولیات کو دوبارہ تلاش کررہے ہیں۔ بجلی کی فراہمی ، ریک لے آؤٹ ، یہاں تک کہ جائداد غیر منقولہ فیصلے اب ٹرانسیور کی وضاحتوں سے بہاو بہہ جاتے ہیں۔ ہائپر اسکیل آپریٹرز اس سال صلاحیت کے اضافے پر اجتماعی طور پر 215 بلین ڈالر خرچ کریں گے ، اور اس بجٹ کا ایک معنی خیز حصہ براہ راست آپٹیکل لنکس میں جاتا ہے۔

 

 

800 جی: نئی بیس لائن (چاہے آپ تیار ہوں یا نہیں)

 

400 گرام سے 800 گرام تک منتقلی زیادہ تر سامان فروشوں کی توقع سے زیادہ تیز ہوا۔

800G2025 میں کھیپوں میں دوگنا ہونے کا امکان ہے۔ معمولی حد تک نہیں بڑھتے ہیں۔ ڈبل دریں اثنا ، 1.6T ماڈیولز نمونے لینے میں داخل ہوئے ہیں ، اور بڑے سپلائرز میں 3.2T ترقیاتی ٹائم لائنز کے بارے میں 3.2T ترقی کی ٹائم لائنیں گردش کررہی ہیں۔

جو چیز 800 گرام کو خاص طور پر دلچسپ بناتی ہے - اور پریشانی {{2} ther تھرمل لفافہ ہے۔ یہ ماڈیول ہر ایک میں 14 سے 20 واٹ کھینچتے ہیں۔ ایک گھنے ریڑھ کی ہڈی - پتی ٹوپولوجی میں ، آپ سوئچ لائن کارڈوں میں مرتکز کلو واٹ کی گرمی کو دیکھ رہے ہیں جو اس تھرمل بوجھ کے لئے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ OSFP فارم عنصر کسی حد تک مدد کرتا ہے ، جو QSFP - DD سے بہتر گرمی کی کھپت کی پیش کش کرتا ہے ، لیکن یہ اب بھی ایک رکاوٹ ہے جو آپریٹرز کو بندرگاہ کی کثافت اور ٹھنڈک کی صلاحیت کے مابین غیر آرام دہ تجارت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔

فائبر مینجمنٹ بھی بدصورت ہوجاتی ہے۔ تیز رفتار کا مطلب اندراج کے نقصان اور واپسی کے نقصان پر سخت رواداری ہے۔ PAM4 ان نرخوں پر سگنلنگ گندے رابطوں یا غیر معیاری پیچ کیبلز کو معاف نہیں کرتا ہے۔ کچھ آپریٹرز نے - مہنگے - کو دریافت کیا ہے کہ ان کے موجودہ فائبر پلانٹس بغیر کسی اہم تدارک کے 800 گرام کی حمایت نہیں کرسکتے ہیں۔

 

اصل میں یہاں کون کما رہا ہے

 

2021-2022 کے سپلائی چین میں رکاوٹوں کے بعد مسابقتی زمین کی تزئین کی کافی حد تک مستحکم ہوگئی ہے۔

مربوط اور غیر منطقی طور پر مؤثر طریقے سے اعلی پوزیشن کا اشتراک کرتے ہیں ، ہر ایک ٹرانسیور کی آمدنی میں تقریبا 1.4 بلین ڈالر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ دلچسپ متحرک عمودی انضمام ہے۔ براڈکام اور مارول دونوں نے ڈی ایس پی اور لیزر تانے بانے کو - گھر میں کھینچ لیا ہے ، اور یہ شرط لگاتے ہوئے کہ سپلائی چین کنٹرول کے معاملات معمولی لاگت کی کارکردگی سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ حالیہ برآمدات کی پابندیوں اور جزو کی قلت کو دیکھتے ہوئے ، یہ شرط قدیم نظر آتا ہے۔

انوولائٹ کی رفتار خاص توجہ کا مستحق ہے۔ ان کے 2024 نمبر - آمدنی 122.6 فیصد اضافے سے 23.86 بلین ڈالر تک ، خالص منافع میں 137.9 ٪ - اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ جب آپ AI انفراسٹرکچر بلڈ آؤٹ کے دوران شمالی امریکہ کے ہائپرسکلرز کو ترجیحی سپلائر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے لازمی طور پر لہر کو بالکل ٹھیک سوار کیا ہے ، جس طرح طلب پھٹ گئی اسی طرح صلاحیت کو بڑھا رہی ہے۔

چینی سپلائرز نے بڑے پیمانے پر حصہ حاصل کیا ہے۔ ایوپٹولنک نے 179 فیصد محصولات میں اضافہ کیا۔ ایکسلنک مربوط آپٹکس میں ایک قوت بنی ہوئی ہے۔ اس سپلائر حراستی کے جغرافیائی سیاسی مضمرات ابھی تک پوری طرح سے نہیں چل پائے ہیں ، لیکن بڑے کلاؤڈ فراہم کرنے والوں میں خریداری کی ٹیمیں یقینی طور پر اس کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔

سسکو اور ہواوے نے ایک دلچسپ درمیانی گراؤنڈ - سسٹم فروشوں پر قبضہ کیا ہے جو ٹرانسسیورز بھی تیار کرتے ہیں۔ ہواوے 200 جی سی ایف پی 2 مربوط ماڈیولز پر حاوی ہے۔ سسکو کے ببول کے حصول نے انہیں پلگ ایبل کوہرنٹ میں ساکھ دی ، اور ان کی 400ZR حجم کی ترسیل معنی خیز رہی ہے۔

 

سی پی او سوال

 

CO - پیکیجڈ آپٹکس بالآخر اہمیت کا حامل ہوگا۔ آخر کار.

نظریاتی فوائد کافی ہیں: سوئچ ASICs پر براہ راست آپٹیکل انجنوں کو سرایت کرنے سے بجلی کی کارکردگی کو 3.5x تک بہتر بنایا جاسکتا ہے اور پلگ ایبل انٹرفیس میں موجود بجلی کے نقصانات کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ NVIDIA نے اپنے 2025-2026 ہارڈ ویئر روڈ میپ میں سی پی او انضمام کا اشارہ کیا ہے۔

لیکن "آخر کار" اس جملے میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔

عملی چیلنجز غیر - چھوٹی سی ہیں۔ پیکیجنگ کی پیچیدگی ڈرامائی انداز میں بڑھتی ہے۔ ناکامی کے طریقوں میں {{3} change تبدیل ہوتا ہے جب آپ کے آپٹکس CO - $ 15،000 کے سوئچ ASIC کے ساتھ پیک ہوتے ہیں تو ، ایک مردہ لیزر کا مطلب ہے پوری اسمبلی کو تبدیل کرنا۔ فیلڈ سروس لازمی طور پر غائب ہوجاتی ہے۔

زیادہ تر صنعت کے مبصرین اگلے 3 - 5 سال کے دوران ہائبرڈ نقطہ نظر کی توقع کرتے ہیں: مخصوص اعلی کثافت کی ایپلی کیشنز کے لئے سی پی او ، ہر جگہ پلگ گیبلز۔ 2030 تک پلگ ایبل آپٹکس مارکیٹ میں اب بھی 5.6 بلین ڈالر سے 9.9 بلین ڈالر تک بڑھنے کا امکان ہے ، یہاں تک کہ سی پی او کی نقل مکانی کا بھی حساب کتاب ہے۔

لکیری پلگ ایبل آپٹکس (ایل پی او) ایک درمیانی راستہ {{0} کی نمائندگی کرتا ہے {{{0} modeule ڈی ایس پی کو ماڈیول سے ہٹا دیتا ہے تاکہ پلگ ایبلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے بجلی کی کھپت کو تقریبا 30 30 فیصد تک کم کیا جاسکے۔ متعدد ہائپرسکلرز کے پاس مخصوص استعمال کے معاملات کے لئے ایل پی او حل کی تصدیق ہوئی ہے۔

 

 

علاقائی حرکیات

 

شمالی امریکہ عالمی سطح پر طلب کا تقریبا 36 36 ٪ حکم دیتا ہے ، جو ہائپر اسکیل ڈیٹا سینٹرز کی حراستی کے ذریعہ لنگر انداز ہوتا ہے۔ امریکہ اکیلے 2،600 سے زیادہ ڈیٹا سینٹرز کی میزبانی کرتا ہے ، اور اے آئی انفراسٹرکچر بلڈ آؤٹ غیر متناسب طور پر یہاں ہورہا ہے۔

ایشیا - پیسیفک تیزی سے بڑھ رہا ہے اگرچہ 38 ٪ محصولات کا حصہ اور سب سے زیادہ متوقع سی اے جی آر۔ چین کے گھریلو فراہم کنندگان نے جارحانہ انداز میں 800 گرام اور 1.6T مینوفیکچرنگ کی گنجائش کو اسکیل کیا ہے ، جو دونوں گھریلو بادل فراہم کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں اور جہاں برآمدی پابندیاں اجازت دیتے ہیں ، بین الاقوامی صارفین۔

یورپ میں پیچھے رہ گیا ہے۔ ڈرامائی طور پر نہیں ، لیکن قابل ذکر ہے۔ ہائپر اسکیل کی موجودگی پتلی ہے ، 5 جی تعیناتی سست رہی ہے ، اور ڈیٹا سینٹر انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری امریکی سطح سے مماثل نہیں ہے۔

 

5 جی ٹکڑا

 

تقریبا forgottod-5g فرنٹھول اور بیکہول ایک الگ مطالبہ ڈرائیور کی نمائندگی کرتے ہیں ، حالانکہ یہ اکثر ڈیٹا سینٹر کے مباحثوں کے ذریعہ سایہ دار ہوجاتا ہے۔

5 جی نیٹ ورکس کا تقسیم فن تعمیر 25 جی ایس ایف پی 28 ماڈیولز کو چیلنجنگ تعیناتی ماحول میں آگے بڑھاتا ہے۔ آؤٹ ڈور کابینہ ، وسیع درجہ حرارت کے جھولے ، صنعتی - گریڈ کی ضروریات۔ صرف فرنٹھول آپٹکس سے حاصل ہونے والی آمدنی 2025 میں 30 630 ملین کو مارنا چاہئے۔

بیک ہال نقطہ - سے - نقطہ آرکیٹیکچرز کو x - کو ٹوپولوجیز میں میش کرنے میں تبدیل ہو رہا ہے ، جس سے کم بجلی کی کھپت اور درجہ حرارت کی توسیع کی حدود کے ساتھ 10 گرام سے 100g ماڈیولز کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہائپر اسکیل ڈیٹا سینٹرز - نچلی حجم ، اعلی مارجن ، زیادہ خصوصی تقاضوں سے مختلف مارکیٹ کا طبقہ ہے۔

 

اگلا کیا آتا ہے؟

 

روڈ میپ معقول حد تک واضح ہے: 2026 میں 800 گرام ، 2026 میں 1.6T ریمپنگ 2028 میں 4.28 تک ٹرائلز میں داخل ہونا۔ ہر نسل چیلنجوں کا ایک ہی سیٹ لاتی ہے۔

سلیکن فوٹوونکس مجرد جزو کے نقطہ نظر کو بے گھر کرنا جاری رکھے گا ، جس سے ڈینسر انضمام اور کم فی - بٹ لاگت کو قابل بنائے گا۔ بڑے سپلائرز نے یہاں آر اینڈ ڈی کے اہم وسائل کا ارتکاب کیا ہے۔

کم پیش گوئی کرنے والا متغیر مطالبہ ہے۔ اے آئی انفراسٹرکچر سرمایہ کاری برسوں تک موجودہ نمو کی شرح کو برقرار رکھ سکتی ہے ، یا ابتدائی تعمیراتی مرحلے کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی یہ سطح مرتفع ہوسکتی ہے۔ ہائپرسکلر دارالحکومت کے اخراجات کے وعدوں سے کم از کم 2026 تک مسلسل توسیع کی تجویز ہوتی ہے ، لیکن اس سے آگے کی پیش گوئی کرنے کے لئے اعداد و شمار کی حمایت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔

یقینی بات یہ ہے کہ آپٹیکل ٹرانسسیورز انفراسٹرکچر اجناس سے اسٹریٹجک رکاوٹ میں منتقل ہوگئے ہیں۔ خریداری کے چکر ، سپلائر تعلقات ، اور ٹکنالوجی روڈ میپ سیدھ اب بڑے بادل فراہم کرنے والوں پر C - سطح کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ نیا ہے۔

---

مارکیٹ میں صرف - توسیع نہیں کی گئی ہے جو بنیادی طور پر ٹکنالوجی ویلیو چین کے اندر رکھی گئی ہے۔